Jafar, răul Marele vizir al sultanului din Agrabah, este încercarea de a intra în posesia a lămpii legendarul conține un Magic Genie într-o poziție de a îndeplini orice dorință, care se află în Pestera de minuni. După ce asistăm la o încercare eșuată de a accesa pestera de hoț lui mărunte responsabil Gazeem, Jafar și papagalul lui Iago înțeleagă că numai un așa-numit "diamant în stare brută" poate intra în peșteră, care este, o persoană aparent comun, care, în sine, dezvăluie mare puritate a inimii.